Un dashboard avec vos chiffres clés, dans un seul endroit.

Situation de départ

Une fiduciaire, avec un volume important de clients à suivre.

Un outil de suivi unitaire existait déjà, un vrai atout pour piloter chaque dossier individuellement : bouclements, avancement, décomptes TVA.

Mais il ne permettait pas d’obtenir une vue globale, claire et par responsable, sur l’ensemble des dossiers en cours.

Ce que ça coûtait

• Une à deux heures par semaine pour rassembler l’information décisionnelle.
• Aucune lecture par responsable de l’ensemble des dossiers en cours.

Diagnostic

Le problème n’était pas l’outil de suivi lui-même : il répondait parfaitement au besoin de gestion dossier par dossier.

Le vrai point de friction se situait dans l’absence d’une vue d’ensemble : l’obtenir demandait de jongler avec des filtres lourds et de naviguer entre plusieurs vues pour rassembler l’information décisionnelle, jusqu’à une à deux heures par semaine.

Changer d’outil aurait été une option ; elle a été étudiée puis écartée, la mise en place étant bien trop lourde et sans garantie de retrouver ce qui fait les forces de l’outil actuel.

Un développement technique complètement intégré n’a pas été retenu, pour des questions de coûts : le retour sur investissement n’aurait pas été à la hauteur.

La piste retenue : s’appuyer sur les données déjà disponibles dans l’outil en place, sans en changer, pour construire une vue globale simple et peu coûteuse à maintenir.

Mise en œuvre

Un tableau de bord partageable, généré à la demande en quelques secondes.

• Construit à partir d’un export natif de l’outil de suivi déjà en place, sans rien y changer.
• Une vue globale et une lecture par responsable, disponibles dès que nécessaire.

Accompagnement

Le tableau de bord s’affine semaine après semaine.

Aussi bien sur les métriques présentées que sur leur mise en forme. Quand de nouveaux besoins apparaissent, de nouvelles données à intégrer, il évolue en conséquence, avec notre accompagnement.